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【超威創元?深度】上下游兩頭擠壓 18650電池企業降成本靠什么?
發布時間:2017-03-09

來源:高工鋰電

吉林11选5 www.moryu.com 摘要

加強供應鏈協作的同時,18650電池企業也都在加大內部管控,這也是成本短期內無法向下傳導的情況下,最為有效的降成本方式。方式主要有兩種:修煉內功——研發應用新材料,開發新產品;升級“招式”——提升產線合格率。


“降成本”已成為2017年電池企業的一個重要關鍵詞。


從上游供給側來看,自年初以來,包括鈷酸鋰、銅箔、電解液、鋁塑膜、包裝材料、硅膠等鋰電池原材料都出現不同程度的漲價。尤其是三元材料,受高鈷價抬升,出現每周必漲的局面。目前,主流材料商三元材料報價已達到20萬元/噸,相比年前上漲39.86%。


從下游需求端來看,補貼新政直接掛鉤能量密度、補貼退坡等政策調整也直接導致整車廠強勢要求電池企業降價。整車廠與電池企業陷入議價的僵持戰。據了解,目前雙方預期價格相差幅度達到15%-20%。


面臨供應商與客戶的兩頭擠壓,三元18650電池企業感受尤為明顯。電池企業到底如何降成本?日前在高工鋰電2017年春茗會上,東莞振華新能源總經理李樹軍提出,對中小企業而言,2017年應該回歸到產品,聚焦于技術升級和內部優化。


高工鋰電網從比克、遠東福斯特、創明、振華等多家18650主流電池企業中了解到,加強與上下游供應鏈的合作已成為鋰電行業的大勢所在;從技術研發著手,提升產線合格率是多家企業共同選擇的降成本之法;在市場及產品策略上,這些電池企業都選擇同時抓好3C數碼和動力電池兩大市場,進一步優化產品結構,瞄準客戶。在動力市場波動之下,鞏固傳統數碼業務成為不少電池企業化解壓力的一大選擇。


供應鏈協作抵抗原材料波動


材料大頻率浮動前提下,上下游企業抱團取暖成為當下鋰電行業的一種趨勢。


由于國內主流材料商缺貨嚴重,三元材料價格浮動呈現一天一變頻率,甚至出現“有價無市”局面,三元材料市場報價已達到20萬元/噸。一位不愿具名的國內主流材料企業內部人士表示,此次三元材料漲價潮近兩個月內不會有所緩解,甚至將延續至今年6月份。


因此,近期內不少電池企業高管都往返奔波于各大材料企業,忙著與供應商議價。如何通過供應鏈的合作保證材料處于合理的市場價格?這就需要供應商與電池企業不斷地進行商議、磨合。


遠東福斯特采購部內部人士表示,公司會加強與上游供應商的緊密捆綁,采取大批量采購方式,以相對優惠的競爭價格購入材料,保障貨源供應。創明電池總經理程天召對此表示贊同,并補充道,公司還是會堅持原有的材料體系路線,已經與國內各材料體系中的多家主流企業建立長期友好合作。


對材料供應商來說,盡管目前其與電池企業議價時享有更多主動權,但上游礦產資源價格的異常波動,也給自身帶來一些潛在的風險。說到底,電池企業與材料供應商處于“唇亡齒寒”的關系。從長遠來看,整個鋰電行業必然走向集中化,上游供應商加強與大客戶、主流客戶的綁定程度,才有長足的發展潛力;而電池企業也非常樂于與上游協作,降低材料開發成本,這將成為雙贏的局面。


而從整個行業來講,不理性的價格波動并不利于整個鋰電產業的健康發展,如何構建良好的發展環境和提升中國鋰電產業的競爭力和集中度,需要整個產業鏈的高度配合。


高工產研鋰電研究所(GGII)也認為,電池企業要在市場發展中和供應商以及客戶建立深度的戰略綁定關系,同時,還可以通過內部和外部的整合來進行供應鏈的防御,規避市場供給波動帶來的風險。


主流選擇:加強內部管控


加強供應鏈協作的同時,18650電池企業也都在加大內部管控,這也是成本短期內無法向下傳導的情況下,最為有效的降成本方式。方式主要有兩種:修煉內功——研發應用新材料,開發新產品;升級“招式”——提升產線合格率。


遠東福斯特、創明、振華等多家電池企業透露,研發應用新材料,降低單位生產成本是電池企業必須長期修煉的內功。只是受補貼新政掛鉤能量密度影響,公司都在積極研發應用高鎳三元材料的電池。但目前,國內真正應用NCA材料的電池還未真正量產。電池企業正面臨一場艱苦的技術和速度競逐戰。


相比之下,提升產線合格率倒更具時間優勢。高工鋰電網了解到,目前三元18650電芯的產線合格率在90%左右,PACK產線合格率降低至60%-70%??杉?,提升PACK產線合格率空間仍舊很大。對國內電池企業來說,提升產線合格率的痛點就在于提高電池系統的一致性。


僅從設備來看,惠龍自動化、昂華自動化、博西德等國內多家設備企業都已針對電池一致性問題提出了自己的解決方案。如博西德提出要在AGV、ROBOT、輸送帶模組、機架模組、機殼模組電池生產過程中,固定不需要變動的線體,應用可以兼容各電芯廠商尺寸規格的客制化載具,同時上線MES系統,追溯每顆電芯的實時數據、狀態,高效分選不合格電芯,提高PACK生產效率和合格率。


從電池企業來看,提升產線合格率涉及生產工藝、設備、管理制度及水平等等一系列過程。通過工藝調整、人員合理安排及協作等方式真正發揮出產能才能保證電池企業順利度過這一段艱苦時期。


產品策略:市場定位鮮明


在市場波動時,及時調整產品策略,通過多元化方式規避潛在的運營風險也是18650電池企業尋求的出路之一。高工鋰電網發現,18650電池企業數碼和動力“兩手抓”效應將顯現。數碼市場所帶來的盈利收入將幫助企業消化一部分在動力市場所面臨的成本壓力。


以遠東福斯特來例,公司今年計劃根據政策調整,將動力與數碼業務占比調整為7:3。該公司銷售總監譚浩海介紹,在數碼領域,公司將減少低容量電池產能,集中于高容量電池生產,同時受鈷酸鋰漲價影響,售價會比此前提高5%-10%;在動力電池領域,下游客戶將瞄準2-4人座微型乘用車及物流車應用終端,并與多家整車企業建立合作關系。預計一季度出貨電池組近6000余套。


而創明抓住的則是自身在海外的傳統業務,移動電源繼續以出口為主,相對而言,國外客戶資金回籠快,承擔的資金壓力較??;并且計劃在今年通過讓價等方式提升移動電源市場占比;在產品開發上,創明已經成為國內第一家批量生產3350mAH18650電芯的企業。


“目前創明正與10余家新能源汽車企業保持緊密的互動和合作,除已進入新一批新能源汽車推薦目錄康迪以外,還有近10款車型正在申請推薦目錄,其中不乏國內知名的乘用車和物流車企業?!背燙煺俳檣?,乘用車市場是自己比較看好的市場,以康迪為代表的客戶也是創明今年在乘用車市場主攻的車企。


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